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(Alibaba)阿里巴巴核心业务全曝光 - 1

添加时间:2024-02-19

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在中国,阿里巴巴可谓家喻户晓。随着2014年在美国纽交所上市,这家举世瞩目的公司的公开信息越来越多,百里老师曾试图用一篇文章里浮光掠影的描述下这个庞然大物,但是后来发现,除了能罗列一些枯燥的财务数据以外,一篇文章真的是不够啊!本着每篇文章都是经典的匠心,百里老师准备用一个系列,帮各位粉丝们找找投资阿里巴巴的这个股票的感觉。

废话不多说,进入正题,阿里巴巴的核心业务,用他们自己的说法,分成五块,分别是:

接下来我们一块一块的解剖。电子商务业务,是消费者最熟悉的啦,阿里旗下包括淘宝,天猫,1688,,国际商业批发等。去年全年平台成交3.77万亿(英文名叫GMV),2020年目标是1万亿美元。客户方面,有5亿活跃用户,85%是通过移动端访问,每人每天平均登录淘宝客户端7次以上(百里老师拖后腿了),每个用户的平均订单数量为85,人均给阿里创造收入250元,按照10%的抽成来说,人均年购物2500元。而且,75%的福布斯前100的消费品牌已经入驻天猫。另外,阿里巴巴CEO张勇说了,天猫的定位,是帮助企业实现数字化转型。

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图1

聪明的粉丝可能已经注意到,今天手机端淘宝和3年前已经非常不同了,更多的直播、智能推荐、短视频,有趣的内容越来越多,用户经常不知不觉的就沉迷其中了,这些现象的背后是淘宝的内容化战略。根据CFO武卫的数据,2017年相较2016年,淘宝客户端每天有1.8亿DAU(日活跃用户),其中超过4,000万并不直接产生购买行为而是浏览和寻找折扣活动,内容导致的产品页面浏览量增长率为140%,用户点击进入特定商品页面的日均产品页面浏览量增长率为60%,日均加入购物车的消费者数量增长45%。

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综上所述,电子商务已经非常成熟,属于现金牛业务。现在的年化增长速度在50%左右,百里老师预计,未来3-5年,能年化复合增长30%就已经很棒了。

第二块业务是阿里云(cloud

)。有粉丝问什么是云业务?其实不复杂,以前公司要架设互联网,要自己买服务器,搞宽带,费时费力。现在阿里通过集中建计算中心的方式,直接给你提供云服务了。就好比以前是各家用柴油机自己发电,现在是统一发电厂发电,然后输送到各个家里面。阿里云在国内已经垄断,占有率为45%,是第二名到第五名的和,2017年阿里云收入112亿,付费用户100万。知名客户包括中国联通、12306、中石化、中石油、飞利浦、华大基因等大型企业客户,以及微博、知乎、锤子科技等新兴互联网公司。值得注意的是垄断后的阿里云的增长速度还是十分恐怖,年均速度是100%,季度增长速度达到25%。

图2 阿里云季度收入趋势

那么问题来了,既然在国内已经是第一了,应该冲出亚洲,走向世界了吧。世界上还有谁是阿里的对手?答案是贝索斯(亚马逊的创始人)的AWS,名副其实的全球巨头,2017年营收130亿美元,利润35亿美元。光营收就是阿里云的6倍。未来,阿里云和AWS在全球市场上的角力,令人十分期待。

(待续)

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