这几天，日本首相访问越南，再次呼吁越南支持日本的“自由和开放的印度洋-太平洋”战略，甚至不惜抛出提供国防科技的方式加强与越南的经贸关系，将越南视作日本“经济笼络”东盟所迈出的重要一步。

日本的这个举措和越南媒体大肆报道“受到日本高度重视和日本关系越铁”的报道，让我不禁又想起四国机制升级版的问题。我们知道，由美国倡导和发起的“美日印澳”——四国机制，其目的是制华。四国机制因为在地缘政治和地理区位方面的缺失，要邀请越南、韩国和新西兰加入，组成四国机制升级版，也被媒体戏称“亚洲版北约”。

为了牵制中国，美国可是出手不断，继“重返亚洲”之后，加重手笔推行“印太战略”，笼络印度在南亚牵制中国，同时，呼吁越南在南海制造波涛，合围中国。加上越南与中国毗邻，美国希望越南成为美国供应链从中国转移出去的目的地。

尽管越南没有作出像印度那样过火的针对中国的政策，但是在制造业和供应链抢夺当中，越南在多边化和多元化政策上有着丰富而开放的外交关系，是许多国际组织中享有声望和高度责任感的成员，近年来逐渐成为美国、日韩及欧洲等外企的“理想投资热土”。

所以，除了中国以外，特别是新冠疫情的冲击，很多外企迫切需要寻找中国以外的安放工厂和保障风险的“第二选择”，越南和印度同时进入了跨国企业的视野，这两个国家的对比，不可避免被放到显微镜底下观察，双方的各项数据的对比非常有趣。如果从中国走出去，或者留一半走一半都好办，问题是走去哪里？选择越南还是印度，这是外企需要考虑的难题。

单举三星电子，从中国“走出去”之后，三星同时选择加重在越南和印度工厂的投入。当然了，在越南的三星工厂规模要大一些，成功也多一点。但是，今年8月左右，越南网上爆出新闻称三星将从越南撤出，向印度转移。一时间，越南舆论弥漫着关于三星退出之后越南市场的悲观情绪，最终三星电子被迫主动出来辟谣称从没有考虑退出越南，这才稳住了越南供应商的情绪。

包括越南民众本身，以前是喜欢拿中国来做对比，但是比来比去，30年改革开放之后发现拿中国来比较一开始就选择错了，对中国只能“羡慕嫉妒恨”。所以，越南当下更喜欢跟印度对比，与印度左看右看前看后看的比较，越南人自我感觉更加良好。

本文通过对比越南和印度的出口数据，预测谁将成为中国以外的新的“生产基地”。

这是两个自带喜剧笑点的国家，越南宣称投入研究半年之后推出了5G技术，而印度也说其已经掌握了5G的关键；印度甚至在联合国大会宣称要制造出新冠疫苗，向全球供货，越南在这一点上到自知许多，其卫生部说或许要到2021年底才有可能进入临床试验，将从其它国家优先进口疫苗。

不过，在贸易相关的数据上，印度放弃抵抗而投降，自认不是越南的对手。印度进出口银行总经理拉乌尔·马祖姆达（Rahul ）分析说，当比较与贸易关联的各个指标的时候，越南的数据对印度都是超越。

说起来也是气人，印度除了在人口基数上有超越中国的可能之外，其它方面根本追赶不上，如今又面临越南弯道超车。越南自1986年开始革新开放，而印度是直到1991才打开改革的局面。

越南所取得的进步，从一个落后的国家成长为连世界银行都夸赞的新生经济体，或许很少人质疑越南在经济所取得的成功。至少有一条，如果从美国的角度来看，美国更多从中国、孟加拉国和越南进口纺织服装，而不是印度。

随着新冠疫情来到和似乎无限期的存在下去，中国可能面临跨国企业搬迁的风险，在这个背景之下，越南在电子产品和手机制造的领域异军突起，成为跨国企业离开中国之后的优先考虑对象。

我们再细看一些越南和印度的贸易数据。

过去十年，越南总出口金额的增长速度平均保持在18%/年左右，这个数据在印度只是5%。越南已经连续多年贸易顺差，且顺差金额越来越大，而印度却是接连不断地贸易逆差，2019年入超更是达到恐怖的1560亿美元。

越南在2019年的主要出口商品包括电子设备（占41％的份额）、服装（11％）、鞋类（8％）和机械设备（5％）。在2010-2019年期间，电子设备的出口增长最快。该类产品在越南总出口中的份额从2010年的10％增加到2019年的42％。其中，出口最高的产品是手机（份额为13％） 。其次是电子集成电路板（7％）和手机组件（6%）。2019年，美国、阿联酋和奥地利占越南手机出口的40％份额。

与越南的制造业和技术型出口相比，印度的主要出口产品主要是低技术制成品，例如矿产（份额为14％）、珍珠（11％）、机械（6％）、有机化学品（5％）和车辆（5％）。印度有潜力成为高科技制造业的理想目的地，但是在与越南的竞赛当中，它明显处于下风。

越南制造业的高科技出口比例在2018年是40％，而印度的这个出口比例却很低，仅为9％。

三星越南工厂，是该韩国电子巨头在全球最大的制造工厂。三星越南工厂制造的产品，占据该集团全球产能的50%，为三星贡献丰厚的利润，特别是在中美贸易战当中受益匪浅。

当然，三星也不情愿只押宝越南。根据一些印度报纸的报道，三星可能通过PLI（联合生产促进）计划将其智能手机生产线扩展到印度。如果发生这种情况，这或许是三星推动印度工厂配套发展的驱动力，前提是印度要能够达到三星制造要求。

越南在6月批准了与欧盟的自由贸易协定（EVFTA），这个协定已经自8月起生效。包括与这个协议一起的欧越投资保护协定，实际上将使欧洲制造商可以在越南进行投资设厂，并可以从那里出口到亚太地区的其他市场，在这里越南依靠CPTPP和其它双边或多边的贸易协定，已经可以享受最惠国的出口待遇。加之廉价劳动力和宽松投资环境，这是对比印度更有优势的一点。

更惨的是，EVFTA的生效恰逢印度出口商在欧盟市场上不断丢失蛋糕的时候。印度对欧盟的出口份额几乎占印度总出口量的五分之一，然而，从2009年到2018年，印度对欧盟的出口增长了1.6倍，同一时期，越南对欧盟的出口增长了4.4倍。这一局，印度再次被越南甩在身后。

随着全球供应链转移趋势的发展，贸易战之后如果国际大厂继续从中国转移出去的话，跨国企业进入越南对比印度而言将是更加合理的选择。因为在越南成立公司设厂后，他们可以考虑将其重新出口回中国或将业务扩展到其他东盟和欧盟经济体。

不幸的是，因为印度领导人的执拗和民粹情节，印度对中国做出的过火对策，或许导致外资不敢前往印度，因为这意味着失去了中国市场这个巨大的蛋糕。这一点上，印度尽管与越南一样毗邻中国，但是南亚的这个国家短期之内没有越南这样的优势。

为了能够找到突破口，印度需要意识到自己的强弱所在。市场自由化以来，印度实行了许多政策，从“国家制造”到今天的“印度制造”，但制造业在印度出口中所占的份额仍然有限。

由于廉价的劳动力，友好的环境和为外国企业减税，越南已成为吸引外国直接投资的目的地。据不完全统计，自从中美贸易战发生到2019年，离开中国的56家公司中，只有8家在印度投资，而26家已经扩展到越南。

印度需要迅速适应不断变化的全球格局。最近，由于贸易战，越南已为希望扩大规模的大型企业迅速引入了诱人的企业税率。例如，对于合格获批投资的大型生产项目，分别适用15年和10年的企业所得税率是10％和20％。在印度，在印度的外国公司和外国公司分支机构的标准税率为40％。

在2020年上半年中，在新冠疫情肆虐期间，越南的出口几乎与印度的出口持平。但是，今年越南的出口仍将平均增长3％，而同期印度的出口则负增长24％，简直是云泥之别。

越南90％的商品贸易都是通过海港进行的。在这一点上，印度的海岸线尽管几乎是越南的两倍，但是印度并未充分利用好海港。部分原因是一些印度海港存在航道疏浚的问题，这与越南拥有深水港的情况不同，然而，印度海港的标准化管理和运作效率不得不说与越南也有差距。

展望未来，印度需要仔细分析与其他亚洲国家竞争的战略。它可以签署自由贸易协定，创造一个友好稳定的商业环境，提供财政激励措施，最重要的一点是保障低成本的劳动力前提下提高生产效率。

说点题外的。

从某些键盘侠的角度来看，越南和印度，无非是半斤和八两，只不过越南是更加靠近一斤的那个八两罢了。我却是不这么看的，我觉得越南异军突起，未来可期；印度也是“异军”，可惜没有“突起”，呵呵。不过，或许我们很多人从没有认真去观察和认识越南和印度。印象里，我们总还是以为越南人瘦房子瘦铁路瘦，总以为印度随地大小便，坐满火车，吃个冰棍拉稀，挥舞着警棍群魔乱舞那种。

对比地大物博的我们，战略上藐视对手？我们的傲慢从哪里来？

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