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销售进度跟踪:销售数据与销售目标的动态合并

添加时间:2024-02-25

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作为一家零售公司,我们每天跟踪销售进度,会将销售额与销售目标进行比对。现实的情况是,历史销售数据储存在进销存系统中,销售目标可能储存在另外的系统或者一张Excel表格中。例如如下情景:

我们在一个工作簿中有每天更新的销售数据

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数据为虚拟,且经过简化处理

在另一个工作簿中有当初给每家店铺设立了销售目标

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数据为虚拟,且经过简化处理

我们想每天销售数据更新,自动查看销售进度完成了百分之多少。实现这个需要两步:

1.将当月每天的销售数据汇总

2.将汇总的销售数据与总的销售目标进行比对

这种极简化数据当然Excel中用一个公式Sumif直接就完成了。但现实可能比较复杂,并且我们后续可能还有别的数据或维度加入。此处我们介绍下Power BI 中的实现方式(Excel中使用Power Query实现与以下操作一致)

1.将销售数据和销售目标工作簿加载到Power BI中

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2.选中“销售数据”查询,点击“分组依据”,按照以下设置进行分组

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我们即可得到汇总的月度销售数据

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3.以“店铺名称”为基准,将“销售数据”和“销售目标”进行合并查询

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4.给新查询起个新名字,将销售目标展开

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我们即获得了合并销售数据和目标的查询

5.将生成的新查询“销售进度”载入Power BI界面,新建列,输入以下公式,我们即得到了目前的销售完成进度。

后期销售数据更新,此处刷新即可得到最新的完成进度。

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