随着我国社会经济的快速发展，农民经济收入不断提高，农民的生活方式也发生了巨大的变化。自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、淋浴等设施也进入寻常百姓家，增加了农村人均生活用水量和污水排放量。同时，由于大量使用化肥，传统农家肥使用量减少，导致农村生活污水失去了一条重要的消化渠道。因此，近年来，我国高度重视农村污水处理，建设污水处理厂，提高农村污水处理能力。

行业主要上市公司：碧水源（300070）、金达莱（688057）、凌志环保（831068）

本文关键数据：农村污水处理市场份额、农村污水处理市场集中度、农村污水处理企业竞争力评价

1.中国农村污水处理行业竞争力

目前，我国农村污水处理行业参与者众多，但主要市场参与者类型与城镇污水处理略有不同，农村污水处理主要参与者多为国有企业、民营企业，除上述两大类企业外，国际水务巨头也在市场中占据重要地位。

国际水务巨头在我国农村污水处理上不具备明显优势的主要原因在于，农村污水处理多为分散型，单个项目规模较小，而这些国际水务巨头在大型污水处理项目上则具有较大的优势，在全国农村污水处理总规模前十的榜单中，并未见到这些国际水务巨头的身影。

按照企业农村污水处理总规模，可分为三个梯队，第一梯队为农村污水处理总规模在80万立方米/日以上企业，包括碧水源、上大环保等；第二梯队为农村污水处理总规模在18-80万立方米/日以上企业，包括桑德环境、正清环保、艾迪曼、金达莱、神港环保、中车环境、中策环境、航天凯天等；第三梯队为农村污水处理总规模在18万立方米/日以下企业，代表企业有鸿基环保、中航环境、蓝深环保、鹏凯环境等。

2020年，江西金达莱环保股份有限公司、浙江双良尚达环保股份有限公司、安徽舜禹水务有限公司、中航环境发展有限公司、福建蓝申环保科技股份有限公司、凌志环保股份有限公司、广州鹏凯环保科技有限公司、山东文源环保科技股份有限公司、宁波正清环保工程有限公司、云南合旭环保科技有限公司、上海弘基环保科技有限公司入选“2020年农村污水处理领军企业”名单。

注：排名无先后顺序。

目前农村污水处理龙头企业多集中在北京、浙江、广东、山东、湖南、福建等地，其中北京有碧水源、中航环境、桑德环境、中车环境等龙头企业；浙江有尚达环保、正清环保、艾迪曼等龙头企业。

2.中国农村污水处理行业市场份额

目前，北京碧水源科技股份有限公司农村污水处理项目总规模全国第一，市场份额约3.63%；其后依次为浙江双良尚达环保股份有限公司、北京桑德环境工程有限公司、宁波正清环保工程有限公司、浙江艾迪曼环保科技有限公司，市场份额分别为3.23%、2.84%、2.23%、1.73%。

注：1）企业市场份额=企业农村污水处理项目总规模/全国农村污水处理项目总规模。

2）企业村庄污水处理项目总规模来源于E20研究院，全国村庄污水处理项目总规模来源于中国住房和城乡建设部。

3、中国农村污水处理行业市场集中度

总体来看，我国农村污水处理行业市场集中度较低，2020年我国农村污水处理行业CR3为9.7%；CR5为13.66%；CR10为19.10%。

4.中国农村污水处理行业企业布局及竞争力评估

碧水源、金达莱、尚达环保、凌志环保等公司承担了国家重大项目/课题/行业标准的编制，碧水源承担了水专项、863计划等国家重大科技项目；金达莱承担了国家重大科研项目、国家科技支撑计划、国家星火计划等。

上达环保是行业标准《农村生活污水净化装置》的主编单位；艾迪曼是国家“十一五”973重点项目“农村生活污水生态处理项目”的承建单位。

在农村污水处理核心技术/工艺方面，碧水源农村污水处理核心技术/工艺为MBR，金达采用FMBR，金沙环保采用SMART。

从公司农村污水处理业务竞争力来看，碧水源、上达环保排名相对较高，其次是桑德环境、正清环保等公司。

5、中国农村污水处理行业竞争状况总结

从五力竞争模型看，农村污水处理不仅事关农村居民饮水安全和身体健康，更事关农村生态环境建设和我国乡村振兴战略实施，目前市场缺口较大，替代品威胁较小。

从议价方面看，农村污水处理行业上游供应商一般为污水处理设备及配套材料供应商、污水处理科研及规划设计公司，部分污水处理设备及配套材料供应依赖进口，但大部分可以自给，专门从事污水处理科研及规划设计的公司相对较少，目前大部分由农村污水处理工程承包商完成。

总体来看，我国农村污水处理企业对上游供应商的议价能力中等；而下游供应商一般涉及农村污水处理项目或设施设备投入运行后的运行、管理、监督、维护等管理工作，如污水处理设施外包、多种形式的委托运营、居民水费收取等。目前这类服务公司数量在逐步增多，且服务水平差异化较小、同质化较多，因此农村污水处理企业对下游供应商的议价能力较强。

现有竞争者方面，农村污水处理行业现有竞争者较多，市场集中度较低，整体竞争较为激烈。另外由于农村污水处理行业属于资金密集型行业，技术和人才壁垒也较高。主要潜在进入者为通过并购、成立合资公司、股权投资等方式进入市场的水务企业，潜在进入者威胁度一般。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国农村污水处理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商、IPO募资及可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。